|
Ügyfélkapcsolatkezelő - (CRM)
A Menedzsmentrendszerek sorába illeszkedő SZÁMADÓ-24 CRM modul feladata az
ügyfelekkel kapcsolatos információk és események tárolása, kezelése,
rendszerezése, és az azokból származó adatok hasznosítása a vállalat életének
minden szintjén.Az ügyfélkapcsolatkezelés, azaz CRM célja a vállalat
partnerkapcsolatainak kezelése, nyilvántartása, követése az informatikai
eszközeinek segítségével. A SZÁMADÓ megoldása egy keretrendszert nyújt a CRM
funkciókra, elsősorban a közepes méretű vállalkozások munkáját segítheti.
Komplexebb, bonyolultabb szervezetek számára a SZÁMADÓ egyedileg kialakított
elemekkel, a cég folyamataira alakított tartalommal testreszabott CRM megoldást
valósít meg.
A SZÁMADÓ-23 CRM modul egy egyszerű, gyorsan bevezethető és
megtanulható megoldás, amely a vállalatirányítási
rendszer Partnermenedzser funkciójába épül bele. A CRM modul használatával a
partnerek valamennyi gazdasági eseményét és a háttérinformációkat azonnal látni
lehet. Pillanat alatt kapunk képet a partner élettörténetéről, rendeléseiről,
nyitott egyenlegéről, stb. A rendszeren keresztül elérhető a partnernek
kiküldött, vagy tőle kapott valamennyi dokumentum is, tehát a SZÁMADÓ CRM
moduljával "ki lehet tekinteni" a Windows könyvtárstruktúrájába is.
A
CRM modulban a partnerhez kapcsolódó tetszőleges adatcsoportokat
definiálhatunk, és az egyes adatcsoportokon belül a feltölthető mezőket is
szabadon, magunk hozhatjuk létre. A rendszer telepítésekor "cégadatok" és
"kapcsolatok" adatcsoportokat telepít, ezen belül telefonszámok, mail címek,
nevek, címek, stb. mezők tölthetőek fel. A rendszer kiegészül egy "mini
eseménykezelő"-vel is. Ezen a felületen az ügyfelünkkel kapcsolatos eseményeket
szövegesen rögzíthetjük, ezeknek nyitott, vagy lezárt státuszt adhatunk,
hálózatos felhasználásban egyes feladatokat a kollegáknak delegálhatjuk, tehát
az adott ügyféllel kapcsolatban az egész folyamatot követni tudjuk. A megoldott,
elvégzett feladatokat lezárhatjuk, ezeket csak a megfelelő kapcsoló bekapcsolása
után látjuk ismét. A modulhoz tartozik egy körlevél készítő eszköz is, a
Microsoft Word körlevél készítőjével együttműködve. Az elkészült leveleket az
ügyfél saját könyvtárába menti el a program, így az ügyféllel tárgyalva azonnal
látható, hogy milyen levelet küldtünk neki.
Kapcsolódó fogalmak: vállalatirányítás, erp, intergált rendszer, ügyviteli
rendszer, dokumetumkezelés, projektkezelés, CRM, ügyfélkapcsolat-kezelés
|
|
|
|
